Cantor Fitzgerald si unisce a Tether, Bitfinex e SoftBank in un'impresa Bitcoin da 3 miliardi di dollari

 Questa partnership è destinata a creare una società quotata in borsa volta a monitorare le prestazioni di Bitcoin attraverso partecipazioni dirette, secondo Financial Times.

La nuova società, denominata 21 Capital, è sostenuto dai contributi di ciascun partner, poiché mirano a replicare il successo di importanti investitori in criptovalute come MicroStrategy.

I giocatori coinvolti

Cantor Fitzgerald, una consolidata società di servizi finanziari, sta assumendo la guida di questa iniziativa ad alto rischio legata al Bitcoin, guidata da Brandon Lutnick, che ha recentemente assunto il ruolo di presidente. 

Lutnick, figlio del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, sta guidando l'investimento più profondo di Cantor Fitzgerald nel settore delle criptovalute. La sua società gestirà il veicolo di investimento tramite Cantor Equity Partners, una SPAC che ha raccolto 200 milioni di dollari all'inizio di quest'anno.

I principali attori che sostengono 21 Capital non sono estranei al mondo delle criptovalute. Tether (USDT), una delle più grandi stablecoin Secondo quanto riferito, gli emittenti contribuiranno al fondo con 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin. Bitfinex, un importante exchange di criptovalute anch'esso facente capo alla stessa società madre di Tether, aggiungerà 600 milioni di dollari. SoftBank, la multinazionale giapponese, fornirà altri 900 milioni di dollari, portando il contributo totale in Bitcoin a 3 miliardi di dollari.

L'iniziativa raccoglierà anche 350 milioni di dollari tramite un'obbligazione convertibile e 200 milioni di dollari tramite private equity per acquistare più Bitcoin. L'obiettivo è creare un veicolo di investimento pubblico che segua l'andamento del prezzo di Bitcoin attraverso partecipazioni dirette, un modello collaudato da MicroStrategy.

L'obiettivo è replicare il successo di MicroStrategy

La strategia alla base di 21 Capital si ispira alla storia di successo di MicroStrategia, un'azienda di software che ha fatto notizia per aver spostato la sua strategia aziendale verso gli investimenti in Bitcoin. MicroStrategy, che ha accumulato oltre 530,000 BTC, ha visto la sua valutazione di mercato salire vertiginosamente dopo aver adottato questa strategia, nonostante la volatilità del prezzo di Bitcoin.

MicroStrategy ha raccolto fondi attraverso l'emissione di debito e azioni per accumulare Bitcoin. Il suo modello è diventato un caso di studio per altre aziende che desiderano integrare le criptovalute nei propri portafogli, nonostante i rischi intrinseci. Il patrimonio in Bitcoin dell'azienda è attualmente valutato oltre 36 miliardi di dollari e il suo successo ha suscitato un notevole interesse da parte di investitori istituzionali e grandi aziende.

Il nuovo strumento di investimento Bitcoin di Cantor Fitzgerald, 21 Capital, è progettato per operare lungo linee simili, accumulando Bitcoin attraverso i contributi dei suoi partner di alto profilo. Il veicolo raccoglierà anche fondi aggiuntivi per acquistare altri Bitcoin e convertire questi contributi in azioni di 21 Capital a 10 dollari ad azione, valutando Bitcoin a un prezzo interno di 85,000 dollari per moneta.

Il tempismo è tutto

Il valore di Bitcoin è tornato a crescere, raggiungendo massimi storici, con il prezzo di un singolo Bitcoin che ha brevemente superato i 109,000 dollari dopo l'elezione di Donald Trump a presidente. Sebbene da allora il prezzo di Bitcoin abbia oscillato, rimane vicino ai suoi massimi storici, attestandosi intorno ai 93,500 dollari a moneta.

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Questo rinnovato interesse per Bitcoin è una risposta sia al suo potenziale come riserva di valore, sia alla più ampia adozione istituzionale delle criptovalute. L'atteggiamento più accomodante dell'amministrazione Trump nei confronti del trading di criptovalute ha creato un ambiente favorevole per gli investimenti in criptovalute. Cantor Fitzgerald, in particolare, ha beneficiato di queste politiche favorevoli, fornendo consulenza su importanti investimenti come la partecipazione di Tether da 775 milioni di dollari nella piattaforma di condivisione video Rumble.

Il coinvolgimento di SoftBank, Tether e Bitfinex nell'iniziativa evidenzia la crescente influenza delle criptovalute nei mercati finanziari tradizionali. Secondo quanto riportato, 21 Capital offre un'opzione pubblica e regolamentata per gli investitori che desiderano esporsi alla crescita di Bitcoin.

Considerazioni normative e prospettive future

Sebbene si preveda che l'accordo verrà annunciato a breve, i dettagli potrebbero ancora cambiare e c'è sempre la possibilità che l'accordo non si concretizzi come previsto. 

Gli ostacoli normativi nel settore delle criptovalute sono sempre un problema, soprattutto considerando le difficoltà che Tether e Bitfinex hanno dovuto affrontare in passato. Entrambe le società hanno concluso importanti indagini normative con il Procuratore Generale dello Stato di New York e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti nel 2021, il che aggiunge un elemento di incertezza all'iniziativa.

Tuttavia, la tendenza all'adozione delle criptovalute continua a prendere slancio. Il mercato più ampio sta accogliendo Bitcoin sia come asset digitale che come strumento di protezione dai sistemi finanziari tradizionali.